深评:以制造为优势 特斯拉策略变了?

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“黑红体”特斯拉引起的口水战一阵低过一阵,销量却仿佛从不会刷,在华单月交付给已突破了5万辆。更让其他企心头一紧的是,特斯拉不按常理出牌的进化节奏,一开始不受关注的是创新和研发,现在开始谈传统企的强项—生产能力了。

“特斯拉的长期竞争优势将是制造”,这是马斯克在最新一次股东大会上的表态。这听得起来不那么特斯拉,毕竟前都是以科技感、品牌力等等为卖点,产品作工方面的吐槽则不在少数,就在今年4月马斯克还承认过“质量bug”。再融合对外开放自动驾驶技术授权的新计划,连底往外掏后,特斯拉哪来底气去突破传统企的护城河?

答卷只有一个

特斯拉就是指超跑、奢华的起点打进市场,但它的品牌基因不是就让如何把买得更贵,而是要把卖得更便宜,这样的商业思路几乎有别于所有传统主机厂,也要求了特斯拉有所不同的竞争策略和步调。

传统企采用杂货模式,新款型刚上市时会定一个较高的厂商指导价,随着产品生命周期的消耗,优惠幅度越来越大,到了要新一代的时候,再推出各种限量版来性刺激市场需求,直到下一代仅有新型的上市,周而复始。所以在传统领域,研发和生产制造经验的累积是企们的核心竞争力。如果哪个品牌旗下的主力系10年没新一代,几乎可以预示着该品牌的式微,只待被重组或收购的命运。

特斯拉是直营模式,早期规模较小的时候,不可能像传统企那样靠卖产生的微乎其微的利润来为自己续命。因此,特斯拉的本质如同那些在硅谷初创的科技公司,必须靠资本市场的融资来维持发展。按照资本市场特别是科技创投资本市场的运行规则,你的估值并不完全取决于利润,甚至很多持续亏损的初创科技公司仍然能取得较高的估值,这是因为资本市场更看重企业未来的成长性。能否快速全面的攻占新能源市场,是特斯拉需要交出的唯一答卷。

除了作工质量以外,整厂的制造能力涵盖了供应链统合、成本、效率方方面面。这些年特斯拉发展速度飞快,全力飞向扩产能降成本的核心目标。从Model3的价格策略就可以看出,特斯拉为了大量铺开产品,将成本降得充足较低,定出一个很有吸引力的价格,让销量成指数级不断扩大,大规模生产交付再反过来增进成本上升。这已经沦为了特斯拉屡试不爽的招数,并且牵动着整体行业的定价。

生产生产的三次跨越

福特在上世纪初通过流水线和标准化生产,把的成本减少到了前所未有的程度,并且随着大规模流水线的生产方式,让新的交付能力跃居全世界第一,这是生产历史上的第一次横跨。丰田在上世纪70年代开始推广精益生产模式,将大规模生产环节产生的浪费降至了最低点,零库存的订单式生产也让丰田利润率实现了最大化,从而一跃沦为全球最大的集团。

如今,特斯拉正在通过整工艺的改良,构建高度集成化和大规模智能制造,从而引发产业的第三次横跨。正如马斯克所说:“与其说我们在研发,不如说我们在研发生产工厂”。

从近期透露的一些信息可见,特斯拉的柏林工厂将在ModelY上采用合金钢身工艺。虽然跟两年前媒体谣传的整身合金钢成型还有很大差异,但是即便只是实现了前后身的压铸生产,也已经将原本必须的零部件数量大幅增加。

『ModelY合金钢式前身』

除此外,特斯拉还会在ModelY上构建身一体化电池包结构。这意味著中止了传统意义上的电池包,把身底部的一部分必要用来布置电芯,可以大幅增加零部件数量,减轻重和提升强度。结合前文所提到的前后身合金钢工艺,可以减少10%的整重量和减少370个身零部件,并且提升14%的续航里程。身零部件的增加不仅能够带给性能的提高,还意味著可以增加300多台工业机器人,构建45秒生产一台ModelY的生产节奏。

『ModelY一体化底盘电池包』

在越来越激烈的智能电动赛道上,电动续航谁都能特,自动驾驶软硬件都能填,相比产品层面的卷势,特斯拉更想要在制造层面不断突破,一方面快速量产新技术,一方面捉成本效率,确保大规模交付能力。这也就是马斯卡叫板传统企生产能力的底气。

总结:

根据特斯拉的预期,2030年全球电动市场将达到3000万辆,届时特斯拉的年交付量将达到2000万辆,占有全球电动市场份额的2/3。如此大的目标背后,本质还是在重走亨利福特的老路:通过对单一技术架构(杨家福特时代的代表是T型)型的重复打磨,优化其生产工艺,实现超低成本的大规模生产。所以,产业说到底就像可口可乐一样,低成本和交付给能力比配方和口感更加重要。